Alternative Anlageklassen
Warum alternative Anlageklassen?
In einer Welt mit niedrigen Zinsen und volatilen Märkten bieten alternative Anlagen einzigartige Vorteile, die traditionelle Investments nicht bieten können.
Verbesserte Diversifikation
Alternative Anlagen weisen oft geringe Korrelationen zu traditionellen Aktien- und Anleihemärkten auf. Dies bietet echte Diversifikation, die Ihr Portfolio auch in Krisenzeiten stabilisieren kann.
- Geringere Portfoliovolatilität
- Schutz vor Marktkorrekturen
- Effizientere Risiko-Rendite-Profile
Attraktive Renditen
Alternative Anlagen bieten Zugang zu Renditemöglichkeiten, die in traditionellen Märkten oft nicht verfügbar sind. Insbesondere in Niedrigzinsphasen können sie wichtige Ertragsquellen erschliessen.
- Illiquiditätsprämien
- Zugang zu Wachstumsmärkten
- Potentiell höhere langfristige Erträge
Inflationsschutz
Viele alternative Anlagen bieten einen natürlichen Schutz gegen Inflation. Reale Vermögenswerte und Investments mit erzeugbaren Cashflows können in inflationären Zeiten wertvolle Portfoliobestandteile sein.
- Realwertinvestments
- Anpassbare Cashflows
- Sachwertbezogene Anlagen
Der Kapitalexperten-Vorteil
Der Zugang zu hochwertigen alternativen Anlagen ist traditionell auf institutionelle Investoren und ultra-vermögende Privatpersonen beschränkt. Durch unser umfassendes Netzwerk und unsere langjährigen Marktbeziehungen können wir Ihnen exklusive Zugangskanäle eröffnen, die normalerweise nicht verfügbar sind.
Wir führen eine rigorose Due Diligence für jede alternative Anlagemöglichkeit durch und wählen nur die vielversprechendsten Optionen aus. Unsere Experten analysieren nicht nur die potenziellen Renditen, sondern auch Risikofaktoren, Liquiditätsprofile und regulatorische Aspekte.
Alternative Anlageklassen
Entdecken Sie die Vielfalt alternativer Investments. Wir bieten exklusiven Zugang zu sorgfältig ausgewählten Anlagemöglichkeiten jenseits traditioneller Märkte.
Private Equity
Zugang zu vielversprechenden nicht-börsennotierten Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen, von Venture Capital bis Buy-Out-Strategien.
Private Debt
Privatplatzierte Kredite und andere Fremdkapitalformen an Unternehmen, die höhere Renditen als traditionelle Anleihen bieten.
Alternative Immobilien
Spezialisierte Immobilieninvestments in Nischenmärkten oder mit besonderen Nutzungskonzepten, die stabile Cashflows und Wertsteigerungspotenzial bieten.
Infrastruktur
Beteiligungen an langfristigen Infrastrukturprojekten wie erneuerbare Energien, Verkehrswege oder Kommunikationsnetze mit stabilen, vorhersehbaren Erträgen.
Ausgewählte Hedge-Fonds
Zugang zu exklusiven Hedge-Fonds-Strategien mit nachgewiesener Erfolgsbilanz, die Renditen unabhängig von traditionellen Marktbewegungen erzielen.
Natürliche Ressourcen
Investments in wertbeständige natürliche Ressourcen wie Agrarland, nachhaltige Forstwirtschaft oder spezialisierte Rohstoffprojekte mit Inflationsschutz.
* Die angegebenen Renditen basieren auf historischen Daten und Branchendurchschnitten. Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jedes Investment wird individuell bewertet und kann von den hier angegebenen Werten abweichen.
Unser Investment-Prozess
Wie wir alternative Investments für Sie erschliessen
Unser strukturierter Investmentprozess stellt sicher, dass wir nur die hochwertigsten alternativen Anlagegelegenheiten für unsere Kunden auswählen. Jede potenzielle Investition durchläuft einen mehrstufigen Prüf- und Bewertungsprozess.
Durch diesen rigorosen Ansatz können wir Risiken minimieren und attraktive Chancen identifizieren, die Ihr Portfolio bereichern und diversifizieren.
Identifikation & Vorauswahl
Wir durchforsten kontinuierlich den Markt nach vielversprechenden alternativen Anlagemöglichkeiten. Unser globales Netzwerk aus Fondsmanagern, Unternehmen und Finanzierungsplattformen versorgt uns mit einem konstanten Strom von Investmentchancen.
In dieser Phase:
- Screening von über 500 alternativen Anlagemöglichkeiten pro Jahr
- Erste Bewertung anhand quantitativer und qualitativer Kriterien
- Nur 10-15% der geprüften Investments erreichen die nächste Phase
Umfassende Due Diligence
Investments, die die Vorauswahl passieren, werden einer tiefgreifenden Due Diligence unterzogen. Unser Team analysiert alle relevanten Aspekte, von der Geschäftsstrategie und dem Management-Team bis hin zu rechtlichen und operativen Strukturen.
Unsere Due Diligence umfasst:
- Detaillierte Analyse der historischen Performance und Strategie
- Bewertung des Management-Teams und der Governance-Strukturen
- Rechtliche und steuerliche Prüfung
- Bewertung von operativen Risiken und Kontrollmechanismen
Investmentkomitee & Auswahl
Unser Investment-Komitee, bestehend aus erfahrenen Finanzexperten, bewertet die Ergebnisse der Due Diligence und trifft die endgültige Entscheidung über die Aufnahme in unser Anlageuniversum. Nur die überzeugendsten Investments werden zugelassen.
Entscheidungskriterien:
- Überzeugendes Rendite-Risiko-Profil
- Diversifikationsvorteile für Kundenportfolios
- Nachvollziehbare Investmentthese und Wertschöpfungsmechanismen
- Transparente Gebührenstruktur und Interessengleichschaltung
Portfoliointegration & Monitoring
Wir beraten Sie, wie die ausgewählten alternativen Anlagen optimal in Ihr Gesamtportfolio integriert werden können. Nach der Investition überwachen wir die Performance kontinuierlich und stellen sicher, dass Ihre Interessen gewahrt werden.
Unser laufendes Monitoring umfasst:
- Regelmässige Performance-Bewertung und Reporting
- Kontinuierliche Überprüfung der Investmentthese
- Aktive Vertretung Ihrer Interessen als Investor
- Frühzeitige Identifikation von Ausstiegsmöglichkeiten
Aktuelle Anlagemöglichkeiten
Eine Auswahl der aktuell verfügbaren exklusiven Investmentchancen. Sprechen Sie uns an, um detaillierte Informationen zu erhalten.
Europäischer Technologie Growth Fund IV
Zielrendite
18-22% p.a.
Laufzeit
7-9 Jahre
Mindestanlage
CHF 250'000
Investiert in etablierte, schnell wachsende Technologieunternehmen in der Growth-Phase mit nachgewiesenem Geschäftsmodell und deutlichen Skalierungsmöglichkeiten. Fokus liegt auf Software, Fintech, Health-Tech und B2B-Dienstleistungen.
Erfahrenes Management-Team: Über 25 Jahre kumulative Erfahrung und nachgewiesene Erfolge in früheren Fondsgenerationen mit Durchschnitts-IRR von 23,7%.
Schweizer Senioren-Wohnimmobilien Portfolio
Zielrendite
8-10% p.a.
Laufzeit
10-12 Jahre
Mindestanlage
CHF 200'000
Investiert in ein diversifiziertes Portfolio von altersgerechten Wohnimmobilien an etablierten Schweizer Standorten. Profitiert vom demografischen Wandel und der steigenden Nachfrage nach spezialisiertem Wohnraum für Senioren.
Anlagestruktur: Kombination aus bestehenden Cash-flow-starken Objekten (70%) und Entwicklungsprojekten (30%) für optimale Balance zwischen laufenden Erträgen und Wertsteigerungspotenzial.
Erneuerbare Energien Infrastrukturfonds II
Zielrendite
7-9% p.a.
Laufzeit
12-15 Jahre
Mindestanlage
CHF 150'000
Investiert in ein diversifiziertes Portfolio von operativen Wind-, Solar- und Wasserkraftprojekten in politisch stabilen Regionen. Die Anlagen verfügen über langfristige Abnahmeverträge mit bonitätsstarken Partnern.
Besonderheit: Inflationsgeschützte Cashflows durch indexierte Verträge und starkes ESG-Profil mit nachweisbarem positiven Umweltimpact. Der Vorgängerfonds erzielte 8,3% p.a. bei geringer Volatilität.
Private Credit Opportunities Fund
Zielrendite
9-11% p.a.
Laufzeit
6-8 Jahre
Mindestanlage
CHF 100'000
Diversifiziertes Portfolio aus besicherten direkten Unternehmenskrediten in Segmenten, die von traditionellen Banken unterversorgt sind. Kombiniert verschiedene Strategien wie Direktkredite, Mezzanine und Spezialfinanzierungen.
Renditetreiber: Illiquiditätsprämie, komplexe Strukturen und Kreditunterversorgung im mittleren Marktsegment. Zusätzliche Erträge durch Gebühren und Equity-Komponenten.
Neben diesen aktuell offenen Angeboten haben wir Zugang zu zahlreichen weiteren exklusiven Investmentmöglichkeiten. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung, um die für Ihre Ziele am besten geeigneten alternativen Anlagen zu identifizieren.
Beratungsgespräch vereinbarenHäufige Fragen zu alternativen Anlagen
Expertenwissen
Dr. Rafael Zimmermann, Leiter Alternative Investments
Wie hoch sollte der Anteil alternativer Anlagen am Gesamtportfolio sein?
Die optimale Allokation hängt von Ihrer individuellen Situation ab, aber für die meisten vermögenden Anleger empfehlen wir einen Anteil von 15-30% des Gesamtportfolios. Bei grösseren Vermögen kann dieser Anteil auch höher liegen. Wichtig ist eine schrittweise Aufbauphase und eine breite Diversifikation innerhalb der alternativen Anlageklassen selbst. Wir berücksichtigen dabei Ihre Liquiditätsbedürfnisse, Ihren Anlagehorizont und Ihre Risikobereitschaft.
Wie gehen Sie mit dem Liquiditätsrisiko alternativer Anlagen um?
Liquiditätsmanagement ist ein zentraler Bestandteil unserer Beratung. Wir entwickeln eine umfassende Liquiditätsstrategie, die sicherstellt, dass Sie auch bei längerfristigen Investments stets über ausreichende Mittel für unvorhergesehene Ausgaben und neue Investmentchancen verfügen. Wir achten auf eine ausgewogene Staffelung der Laufzeiten und berücksichtigen potenzielle Kapitalabrufe bei Investments mit Commitments. Zudem haben wir Zugang zu Sekundärmarktlösungen für bestimmte alternative Anlagen, die bei Bedarf eine vorzeitige Veräusserung ermöglichen können.
Welche steuerlichen Aspekte sind bei alternativen Anlagen zu beachten?
Alternative Anlagen können komplexe steuerliche Implikationen haben, die eine sorgfältige Planung erfordern. Je nach Anlageform können unterschiedliche Steuerregeln für Erträge, Veräusserungsgewinne und Ausschüttungen gelten. Besonders bei internationalen Investments sind Quellensteueraspekte, Doppelbesteuerungsabkommen und potenzielle Steuermeldepflichten zu beachten. Wir arbeiten eng mit Steuerexperten zusammen, um für Sie optimale Strukturen zu entwickeln und stellen sicher, dass steuerliche Aspekte bereits bei der Auswahl und Strukturierung der Investments berücksichtigt werden.
Wie bewerten Sie Risiken bei alternativen Anlagen?
Unsere Risikobewertung geht weit über traditionelle Kennzahlen wie Volatilität hinaus. Wir analysieren eine Vielzahl von Risikofaktoren, darunter Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und operationelle Risiken. Jede Anlageklasse erfordert spezifische Analysemethoden: Bei Private Equity untersuchen wir beispielsweise die Erfolgsbilanz des Management-Teams, die Bewertungsmethodik und Exit-Strategien. Bei Immobilien fokussieren wir uns auf Lagequalität, Mieterbonität und strukturelle Marktfaktoren. Unsere Due-Diligence-Prozesse umfassen sowohl quantitative Analysen als auch qualitative Faktoren wie Governance-Strukturen und Interessengleichschaltung zwischen Managern und Investoren.
Alternative Anlageklassen in der Schweiz
Die Suche nach attraktiven Renditen und wirksamer Diversifikation hat alternative Anlageklassen in den letzten Jahren zu einem zunehmend wichtigen Bestandteil moderner Portfolios gemacht. Besonders in der Schweiz, einem weltweit führenden Finanzplatz mit langer Tradition im Private Banking und der Vermögensverwaltung, gewinnen nicht-traditionelle Investments weiter an Bedeutung.
Die Schweiz bietet als Investmentstandort einzigartige Vorteile für alternative Anlagen. Die politische und wirtschaftliche Stabilität, das solide Rechtssystem und die ausgeprägte Expertise im Finanzsektor schaffen optimale Rahmenbedingungen. Gleichzeitig ermöglichen die internationalen Verbindungen des Schweizer Finanzplatzes einen privilegierten Zugang zu globalen Investmentmöglichkeiten, die Anlegern andernorts oft verschlossen bleiben.
Das Spektrum alternativer Anlagen ist äusserst vielfältig und reicht von Private Equity und Private Debt über spezialisierte Immobilieninvestments bis hin zu Infrastruktur, Hedge-Fonds und natürlichen Ressourcen. Jede dieser Anlageklassen bietet spezifische Vorteile und Risikoprofile, die eine differenzierte Betrachtung erfordern. Die Komplexität und oft eingeschränkte Transparenz dieser Märkte machen eine professionelle Beratung und sorgfältige Due Diligence unverzichtbar.
Für Schweizer Anleger ist besonders die steuereffiziente Strukturierung alternativer Investments von Bedeutung. Das Schweizer Steuersystem bietet verschiedene Möglichkeiten zur Optimierung, erfordert jedoch spezialisiertes Know-how, um diese Vorteile vollständig zu nutzen. Eine fachkundige Beratung, die steuerliche, rechtliche und regulatorische Aspekte berücksichtigt, ist daher ein entscheidender Erfolgsfaktor.
Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Verwerfungen haben die Bedeutung alternativer Anlagen als Stabilisatoren und Diversifikatoren in Portfolios weiter unterstrichen. Während traditionelle Märkte starke Schwankungen erlebten, konnten viele alternative Strategien – insbesondere solche mit realwertbasiertem Charakter und stabilen Cashflows – relative Stabilität beweisen. Diese Erfahrung hat das Interesse an alternativen Anlageklassen als strategische Portfoliokomponenten weiter verstärkt.
Diversifizieren Sie Ihr Portfolio mit exklusiven Alternativanlagen
Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch und erfahren Sie, wie alternative Anlageklassen Ihr Portfolio bereichern können.