Über Kapitalexperten
Unsere Geschichte
Gegründet im Jahr 2008 inmitten der globalen Finanzkrise, entstand Kapitalexperten aus der Überzeugung, dass traditionelle Anlageberatung den komplexen Anforderungen moderner Investoren nicht mehr gerecht wird. Unsere Gründer, allesamt erfahrene Finanzexperten, erkannten die Notwendigkeit eines ganzheitlicheren und transparenteren Ansatzes.
Was als Boutique-Beratung für einige wenige Kunden begann, hat sich zu einer führenden Adresse für anspruchsvolle Investoren in der Schweiz entwickelt. Unser Erfolg basiert auf drei Grundprinzipien: unabhängige Beratung ohne Interessenkonflikte, tiefgreifende Marktexpertise und ein konsequent kundenorientierter Ansatz.
Heute betreuen wir ein diversifiziertes Portfolio von Privatkunden, Family Offices und institutionellen Investoren mit einem verwalteten Vermögen von über CHF 500 Millionen. Trotz unseres Wachstums haben wir unseren Boutique-Charakter bewahrt – mit persönlicher Betreuung und massgeschneiderten Lösungen für jeden Kunden.
Unsere Mission & Werte
Mission
Unsere Mission ist es, anspruchsvollen Investoren durch massgeschneiderte Kapitalstrukturierung zu nachhaltigem Vermögenswachstum zu verhelfen. Wir streben danach, die finanziellen Ziele unserer Kunden zu übererfüllen und dabei höchste ethische Standards einzuhalten.
Vision
Wir wollen die erste Anlaufstelle für anspruchsvolle Investoren in der Schweiz sein, die Wert auf eine persönliche, unabhängige und hochprofessionelle Beratung legen. Unser Ziel ist es, die traditionelle Finanzberatung zu revolutionieren und neue Massstäbe in Bezug auf Transparenz, Performance und Kundenorientierung zu setzen.
Unsere Kernwerte
- Unabhängigkeit: Frei von Interessenkonflikten handeln wir ausschliesslich im Interesse unserer Kunden.
- Exzellenz: Wir streben in allem, was wir tun, nach höchster Qualität und kontinuierlicher Verbesserung.
- Integrität: Ethisches Handeln und absolute Transparenz sind nicht verhandelbar.
- Innovation: Wir suchen kontinuierlich nach neuen, besseren Wegen, um Anlageziele zu erreichen.
- Nachhaltigkeit: Unsere Strategien berücksichtigen langfristige wirtschaftliche, soziale und ökologische Faktoren.
Unser Führungsteam
Dr. Lukas Hofstetter
Gründer & CEO
Ehemaliger Leiter der Vermögensverwaltung bei einer führenden Schweizer Privatbank mit Fokus auf innovative Anlagestrategien für vermögende Privatkunden.
Dr. Nathalie Berger
Leiterin Portfoliomanagement
Promovierte Finanzwissenschaftlerin mit Spezialisierung auf quantitative Anlagestrategien und langjähriger Erfahrung bei einem führenden Hedgefonds.
Rafael Zimmermann
Leiter Alternative Investments
Ehemaliger Partner bei einer führenden Private Equity Firma mit umfassender Erfahrung in Direktbeteiligungen und alternativen Anlageformen.
Unser Expertenteam
Sophia Brunner
Senior Investmentberaterin
Spezialisiert auf nachhaltige Anlagestrategien und Impact Investing mit über 12 Jahren Erfahrung im Wealth Management.
Markus Eigenmann
Finanzanalyst
Experte für Aktien- und Anleihenanalyse mit besonderem Fokus auf Emerging Markets und Small Cap Werte.
Elena Trachsel
Risikomanagerin
Entwickelt massgeschneiderte Risikomodelle und Absicherungsstrategien für komplexe Portfolios und volatile Marktphasen.
Dr. Thomas Keller
Marktstrategist
Analysiert makroökonomische Trends und entwickelt strategische Asset-Allokationen basierend auf langfristigen Wirtschaftszyklen.
Jasmin Bühler
Steuerexpertin
Berät zu steueroptimierten Anlagestrukturen und internationaler Vermögensplanung mit besonderem Fokus auf Schweizer Steuerrecht.
Adrian Weiss
Fintech-Spezialist
Verantwortet die digitale Transformation unserer Anlage- und Analyseprozesse und evaluiert neue Technologien im Finanzbereich.
Carla Manhart
Kundenbetreung
Leitet unsere Kundenkommunikation und stellt sicher, dass alle Kunden stets optimal betreut und informiert werden.
Pascal Amstutz
Immobilienexperte
Spezialist für Immobilieninvestments mit umfassender Kenntnis des Schweizer und internationalen Immobilienmarktes.
Unsere Unternehmenskultur
Bei Kapitalexperten pflegen wir eine Kultur der Exzellenz, Zusammenarbeit und kontinuierlichen Weiterentwicklung. Unser Team vereint vielfältige Hintergründe und Perspektiven, was uns hilft, komplexe Finanzfragen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
Wir legen grossen Wert auf eine offene Kommunikation und flache Hierarchien. Jedes Teammitglied wird ermutigt, seine Meinung einzubringen und innovative Ideen zu entwickeln. Diese Kultur der Offenheit ermöglicht es uns, agil zu bleiben und schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.
Fortbildung und berufliche Weiterentwicklung stehen im Zentrum unserer Unternehmensphilosophie. Wir investieren kontinuierlich in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter und fördern den Austausch mit führenden Akademikern und Praktikern der Finanzwelt. Dieses Engagement für lebenslanges Lernen stellt sicher, dass wir stets auf dem neuesten Stand der Finanzwissenschaft und -praxis sind.
Experten für Kapitalstrukturierung in der Schweiz
Die Kapitalexperten AG hat sich als führende unabhängige Beratungsfirma für Kapitalstrukturierung und Investmentberatung in der Schweiz etabliert. Mit Sitz in Zürich betreuen wir anspruchsvolle Privatpersonen, Family Offices und institutionelle Anleger in allen Fragen der strategischen Vermögensplanung und -optimierung.
Was uns von klassischen Finanzberatern unterscheidet, ist unser ganzheitlicher Ansatz. Wir betrachten nicht nur isolierte Anlageklassen, sondern analysieren die gesamte Vermögensstruktur unserer Kunden und entwickeln darauf aufbauend massgeschneiderte, langfristige Strategien. Dabei berücksichtigen wir wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche Aspekte gleichermaßen.
Unsere Expertise ist besonders gefragt in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und niedriger Zinsen. Durch unsere tiefgreifende Marktkenntnis und den Zugang zu exklusiven Investmentmöglichkeiten können wir auch in herausfordernden Marktphasen attraktive Renditemöglichkeiten identifizieren und erschliessen.
Die Schweiz ist traditionell ein wichtiges Zentrum für Vermögensverwaltung und Finanzdienstleistungen. In diesem anspruchsvollen Umfeld haben wir uns durch unsere Unabhängigkeit, Diskretion und überdurchschnittliche Performance einen exzellenten Ruf erarbeitet. Unsere Kunden schätzen besonders die persönliche Betreuung und unser Engagement, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen legen wir Wert darauf, nicht nur finanziellen Mehrwert zu schaffen, sondern auch soziale und ökologische Aspekte in unsere Anlagestrategien zu integrieren. Nachhaltiges Investieren ist für uns nicht nur ein Trend, sondern ein wesentlicher Bestandteil langfristig erfolgreicher Vermögensplanung.
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